Waktu untuk Go Global atau jatuh di belakang! Global Energy Storage Market Overview

Saatnya Beralih ke Pasar Global atau Tertinggal! Tinjauan Pasar Penyimpanan Energi Global

Baru-baru ini, dua berita telah menarik perhatian besar dalam industri penyimpanan energi.

Berita pertama muncul pada tanggal 2 Juli, saat Tesla merilis laporan produksi dan pengiriman Q2 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa instalasi penyimpanan energi Tesla mencapai 9,4 GWh pada Q2, menandai peningkatan tahun ke tahun sebesar 157% dan peningkatan kuartal ke kuartal sebesar sekitar 132%. Hal ini mencatat rekor kuartalan baru untuk instalasi penyimpanan energi, yang mencerminkan pertumbuhan yang mencengangkan.

Berita kedua muncul pada tanggal 5 Juli, dengan pengumuman pemenang lelang proyek Ulanqab milik Beijing Energy di Mongolia Dalam untuk pengadaan peralatan sistem penyimpanan energi terpadu tenaga angin-surya-termal-hidrogen 300 MW/1200 MWh. CRRC Zhuzhou memenangkan pra-lelang dengan harga satuan 0,495 yuan/Wh untuk sistem penyimpanan energi 1,2 GWh. Proyek ini menarik 29 perusahaan, dengan harga lelang berkisar antara 0,4699 yuan/Wh hingga 0,625 yuan/Wh. Khususnya, enam perusahaan menawarkan harga di bawah 0,5 yuan/Wh.

Jika melihat harga penawaran rata-rata 1,08 yuan/Wh untuk sistem penyimpanan energi pada bulan Agustus 2023, terlihat jelas betapa cepatnya harga turun dalam waktu kurang dari setahun. Tahun ini, tren "tidak ada yang terendah, hanya yang lebih rendah" terus menjadi norma dalam industri penyimpanan energi domestik Tiongkok. Kedua berita ini dengan jelas menunjukkan bahwa di bawah persaingan domestik yang ketat, menjadi global telah menjadi satu-satunya harapan bagi perusahaan penyimpanan energi Tiongkok.

“Siapa pun yang pergi ke luar negeri adalah pahlawan perusahaan!”

Seorang informan mengungkapkan bahwa CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) telah menetapkan latar belakang desktop terpadu bagi karyawannya dengan slogan "Siapa pun yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan perusahaan!" Pada bulan Mei 2024, Ketua CATL Robin Zeng menerbitkan dokumen kantor presiden pertama perusahaan tahun ini, yang secara pribadi mengawasi bisnis di luar negeri. Ia mencatat bahwa meskipun persaingan dalam negeri sangat ketat, pangsa pasar CATL di luar negeri telah menyamai pesaing internasional LG dan masih memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Langkah ini dipandang sebagai sinyal CATL untuk sepenuhnya mempercepat perluasan pasar luar negerinya.

Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan luar negeri CATL mencapai 130,992 miliar yuan pada tahun 2023, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 70,29%, yang mencakup 32,67% dari total pendapatannya, naik dari 23,41% pada tahun 2022. Demikian pula, Gotion High-Tech melihat pendapatan luar negerinya tumbuh sebesar 115,69% pada tahun 2023, dengan pangsa pendapatan totalnya meningkat sebesar 7,41%.

Pada bulan Juni 2024, EVE Energy mengumumkan bahwa anak perusahaannya, EVE Energy Storage, menandatangani perjanjian kerja sama strategis lainnya dengan integrator sistem terkemuka Amerika, Powin, untuk kesepakatan baterai berkapasitas 15 GWh, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan manufaktur, pengiriman, dan kerja sama globalnya. Sebelumnya, EVE telah menandatangani perjanjian dengan Powin untuk baterai penyimpanan energi litium besi fosfat berkapasitas 1 GWh dan 10 GWh masing-masing pada tahun 2021 dan 2023.

Memang, bukan hanya EVE. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium, dan Far East Battery baru-baru ini telah menandatangani pesanan baterai penyimpanan energi luar negeri dengan total lebih dari 32 GWh. Pencapaian yang mengesankan ini di era persaingan yang ketat menunjukkan pengakuan tinggi terhadap produk penyimpanan energi Tiongkok di pasar internasional.

Menurut Administrasi Umum Bea Cukai, pada tahun 2023, Tiongkok mengekspor baterai litium senilai $13,549 miliar ke Amerika Serikat, yang mencakup 20,8% dari total ekspor. AS telah menjadi tujuan terbesar ekspor baterai litium Tiongkok selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023.

Dari Januari hingga Mei 2024, total ekspor baterai penyimpan energi Tiongkok mencapai 8,4 GWh, meningkat 50,1% dari tahun ke tahun, jauh melampaui tingkat pertumbuhan baterai listrik sebesar 2,9% pada periode yang sama. Khususnya pada bulan Mei, ekspor baterai penyimpan energi mencapai 4 GWh, meningkat 664% dari tahun ke tahun, menandakan periode puncak bagi baterai penyimpan energi Tiongkok untuk dipasarkan ke luar negeri.

Penelitian oleh China Energy Storage Network menunjukkan bahwa proyek penyimpanan energi domestik umumnya memiliki margin keuntungan di bawah 8%, sementara pasar luar negeri melihat margin keuntungan mendekati 20%. Perusahaan seperti CATL dan EVE, yang merambah pasar luar negeri lebih awal, melaporkan bahwa pertumbuhan pendapatan dan margin keuntungan mereka di luar negeri jauh melampaui operasi domestik mereka. "Dokumen No. 1" CATL terkini dan rencana EVE untuk melampaui 50 GWh dalam pengiriman penyimpanan energi pada tahun 2024 menyoroti fokus mereka pada perluasan pasar luar negeri.

Demikian pula, perusahaan PCS (sistem konversi daya) menemukan margin laba yang lebih tinggi di pasar luar negeri, yang seringkali melebihi 30%. Misalnya, margin laba inverter Deye adalah 52,3%, Aiswei adalah 39,90%, Hoymiles adalah 35,81%, dan Kehua adalah 33,36%. Laba luar negeri yang tinggi memungkinkan beberapa perusahaan PCS untuk mencapai pertumbuhan meskipun kondisi pasar yang menantang.

AS dan Eropa tetap menjadi pasar ekspor utama

Secara global, AS dan Eropa merupakan pasar ekspor utama untuk produk penyimpanan energi Tiongkok. Berkat Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang memberikan keringanan pajak sebesar 30%, pasar baterai penyimpanan energi AS tumbuh pesat. Diperkirakan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pasar AS akan mencapai 88,5%, dan pada tahun 2030, permintaan pasar penyimpanan energi Amerika Utara akan melampaui 200 GWh. Demikian pula, pasar Eropa diperkirakan akan menggunakan sekitar 200 GW kapasitas daya baterai pada tahun 2030.

Menurut Wood Mackenzie dan laporan monitor penyimpanan energi Q1 2024 dari American Clean Power Association, AS melihat pertumbuhan yang kuat dalam pasar penyimpanan energi skala jaringan dan perumahan pada kuartal pertama 2024, sementara penyimpanan komersial dan industri menurun secara signifikan.

Pada Q1 2024, AS menerapkan penyimpanan energi skala jaringan sebesar 993 MW/2952 MWh, dengan California, Texas, dan Nevada menyumbang 90% dari kapasitas baru tersebut. Hal ini mencatat rekor kuartalan baru, tumbuh 84% dibandingkan dengan Q1 2023. Penyimpanan energi skala jaringan yang menunggu interkoneksi tumbuh sebesar 10% dari tahun ke tahun, dengan 426 GW sistem yang menunggu untuk dihubungkan.

Karena penurunan biaya yang signifikan, biaya penyebaran rata-rata untuk sistem penyimpanan skala jaringan AS turun dari $1776/MWh pada Q1 2023 menjadi $1080/MWh pada Q1 2024, penurunan sebesar 39%. Pada akhir tahun 2024, total kapasitas terpasang sistem penyimpanan energi skala jaringan AS diperkirakan akan tumbuh sebesar 45%, mencapai 11,1 GW/31,6 GWh, dengan perkiraan 62,6 GW/219 GWh akan disebarkan selama lima tahun ke depan.

Selain itu, AS memasang sekitar 250 MW/515 MWh sistem penyimpanan perumahan pada Q1 2024, tumbuh 8% dari Q4 2023. Pemasangan panel surya perumahan meningkat sebesar 48% dari tahun ke tahun pada kuartal yang sama.

Instalasi penyimpanan energi rumah tangga di California pada Q1 2024 meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa AS akan menggunakan 13 GW penyimpanan energi terdistribusi selama lima tahun ke depan, dengan sistem rumah tangga menyumbang 79% dari kapasitas ini.

Sebagai pasar utama lainnya, Eropa mencatat 64% pemasangan penyimpanan perumahan global pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan harga gas alam dan biaya listrik perumahan pada tahun 2024, harga tersebut tetap tinggi secara historis, sehingga permintaan penyimpanan perumahan tetap kuat. Misalnya, di Jerman, periode pengembalian modal untuk memasang sistem fotovoltaik saja sekitar 7,2 tahun, sementara penambahan penyimpanan menguranginya menjadi 6,0 tahun, sehingga sistem surya dan penyimpanan perumahan layak secara ekonomi.

Setelah siklus pengurangan inventaris selama sekitar satu tahun, inventaris penyimpanan perumahan di Eropa sebagian besar telah habis. Beberapa distributor Eropa telah mulai meningkatkan pesanan sejak Juni 2024, meskipun keberlanjutan permintaan masih harus dilihat saat Q3 memasuki periode liburan.

Jerman, Inggris, dan Italia terus memimpin pasar penyimpanan di Eropa, dengan perkiraan pemasangan baru pada tahun 2023 masing-masing sebesar 5,5/4,0/3,9 GWh, yang menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 60%, 70%, dan 91%. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa pada tahun 2031, pemasangan penyimpanan skala besar di Eropa akan mencapai 42 GW/89 GWh, dengan Inggris, Italia, Jerman, dan Spanyol memimpin pasar.

Biaya tetap menjadi keuntungan utama untuk berekspansi secara global

Meskipun sudah diketahui bahwa berbisnis di luar negeri sangat menarik, hal itu juga disertai dengan berbagai tantangan. Sejak April tahun ini, Uni Eropa telah memberlakukan beberapa pembatasan pada perusahaan energi baru Tiongkok, memberlakukan Peraturan Subsidi Asing, dan kemudian meluncurkan penyelidikan anti-subsidi terhadap perusahaan fotovoltaik dan tenaga angin Tiongkok. Sementara itu, Amerika Serikat telah menaikkan tarif, menaikkan tarif baterai penyimpanan dari 7,5% menjadi 25% pada tahun 2026, dengan menerapkan proteksionisme perdagangan. Akibatnya, perusahaan penyimpanan energi Tiongkok yang memasuki pasar Eropa dan Amerika akan menghadapi tarif dan hambatan perdagangan yang lebih tinggi, yang secara langsung berdampak pada laba ekspor dan daya saing pasar mereka.

China Energy Storage Network mencatat bahwa Ketua CATL Zeng Yuqun mengidentifikasi masalah geopolitik sebagai tantangan terbesar dalam upaya CATL untuk mendunia.

Penting untuk dicatat bahwa, selain pembatasan yang disebutkan di atas, pemerintah AS mengumumkan peningkatan tarif yang signifikan terhadap produk baterai litium yang diimpor dari Tiongkok. Tarif untuk baterai litium kendaraan listrik akan naik dari 7,5% menjadi 25% tahun ini, dan tarif untuk baterai litium kendaraan non-listrik akan naik dari 7,5% menjadi 25% pada tahun 2026.

Namun, baterai penyimpanan energi saat ini tidak tunduk pada pembatasan FEOC. Proyek yang memenuhi persyaratan lokalisasi ITC dapat menerima kredit pajak produksi sebesar 10%, tetapi kesenjangan biaya antara baterai buatan Amerika dan baterai litium besi fosfat buatan China masih jauh lebih besar dari 10%.

Menurut Bloomberg New Energy Finance, harga rata-rata global untuk sistem penyimpanan energi 4 jam pada tahun 2023 adalah $263/kWh, turun 24% dari tahun ke tahun. Biaya rata-rata di Tiongkok 43% lebih rendah daripada di Eropa dan 50% lebih rendah daripada di AS. Bahkan dengan kenaikan tarif sebesar 25% untuk sel baterai, biaya sel di Tiongkok masih sekitar 26% lebih rendah daripada di AS, sehingga mempertahankan keunggulan biaya yang signifikan.

Konsensus industri adalah bahwa "periode penyangga 2 tahun" AS untuk tarif baterai penyimpanan energi Tiongkok menunjukkan permintaan dan ketergantungan yang tinggi pada baterai ini. Tiongkok memiliki rantai industri baterai litium yang matang dan basis produksi berskala besar, yang memberikan keuntungan skala yang jelas. Bahkan dengan penambahan subsidi lokalisasi ITC dan tarif 25%, baterai penyimpanan energi Tiongkok akan tetap memiliki keuntungan biaya.

Beberapa analis meyakini bahwa kenaikan tarif baterai penyimpanan energi yang dimulai pada tahun 2026 akan mendorong pemilik penyimpanan energi AS untuk menyelesaikan pemasangan lebih awal, yang mengarah pada lonjakan pemasangan pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini dapat menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi ekspor penyimpanan energi Tiongkok pada paruh kedua tahun 2024.

Para pelaku industri mencatat bahwa dengan dirilisnya pasokan baterai dan meningkatnya persaingan harga di pasar penyimpanan energi, perusahaan akan melihat perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Perusahaan dengan kemampuan yang kuat dalam mengamankan pesanan luar negeri akan mengalami pertumbuhan volume dan laba yang signifikan. Di masa mendatang, perusahaan dengan tata letak bisnis global, rantai industri yang terintegrasi secara vertikal, dan kemampuan pembiayaan yang kuat akan memiliki keunggulan kompetitif dalam pangsa pasar dan profitabilitas. "Karena pasar domestik menjadi semakin kompetitif, perusahaan penyimpanan energi harus memanfaatkan peluang untuk menjadi global pada paruh kedua tahun ini atau berisiko tersingkir."

Tentu saja, proses go global bagi perusahaan penyimpanan energi tidak akan secepat dalam e-commerce, game, atau keuangan. Proses ini memerlukan pemahaman tentang aturan bisnis lokal dan kebijakan internasional serta kerja yang cermat dan tekun seperti "membajak ladang." Di bawah pengaruh faktor geopolitik, perusahaan tidak dapat terlibat dalam arbitrase geopolitik; mereka harus berintegrasi ke dalam sistem industri lokal untuk meraup manfaat yang lebih substansial.

Gambaran Umum Permintaan Pasar Penyimpanan Energi Global!

Jerman Pasar penyimpanan energi diproyeksikan mencapai skala 15 GW/57 GWh pada tahun 2030.

Pada bulan Desember 2023, pemerintah Jerman mengumumkan strategi penyimpanan energi. Strategi ini, yang dirilis oleh Kementerian Federal untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (BMWK) pada tanggal 19 Desember 2023, bertujuan untuk mendukung penerapan penyimpanan energi dan mencapai "integrasi optimal" sistem penyimpanan dengan sistem kelistrikan. Peluncuran strategi ini menandai pertama kalinya sistem penyimpanan energi dimasukkan dalam agenda politik Jerman.

BMWK menyatakan bahwa target energi terbarukan Jerman mencakup penyebaran 215 GW tenaga surya dan 145 GW fasilitas tenaga angin pada tahun 2030, yang mengharuskan integrasi lebih banyak sistem penyimpanan energi. Strategi tersebut mengidentifikasi 18 area berbeda tempat tindakan dapat diambil dengan tepat untuk mempromosikan penyebaran penyimpanan energi. Ini termasuk peran sistem penyimpanan di bawah Undang-Undang Energi Terbarukan Jerman (EEG), mempercepat pembangunan jaringan, mempromosikan produksi baterai dan komponen, dan menghilangkan hambatan terhadap pengembangan fasilitas listrik penyimpanan hidroelektrik terpompa (PHES) dan rencana pengisian daya jaringan.

Fluence, bersama dengan empat pengembang dan integrator penyimpanan energi aktif lainnya di pasar Jerman, baru-baru ini menugaskan firma konsultan Frontier Economics untuk menulis laporan yang menganalisis permintaan sistem penyimpanan energi di jaringan listrik Jerman. Laporan tersebut menemukan bahwa dengan kerangka kebijakan yang mendukung, penerapan sistem penyimpanan energi Jerman dapat tumbuh hingga 15 GW/57 GWh pada tahun 2030 dan menjadi 60 GW/271 GWh pada tahun 2050. Pada pertengahan abad, sistem penyimpanan operasional ini dapat memberi Jerman sekitar 12 miliar euro (13,04 miliar USD) dalam bentuk manfaat ekonomi dan mengurangi harga listrik grosir.

Pertumbuhan energi terbarukan dan kebutuhan akan kemandirian energi merupakan pendorong makro pemulihan pasar penyimpanan energi Jerman. Saat ini, pasar penyimpanan baterai Jerman berada pada jalur perkembangan yang cepat, dengan analisis terkini oleh Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) yang menunjukkan bahwa skala sistem penyimpanan baterai yang digunakan di Jerman hampir dua kali lipat selama setahun terakhir, dari 4,4 GW/6,5 GWh pada akhir tahun 2022 menjadi 7,6 GW/11,2 GWh pada akhir tahun 2023. Kapasitas terpasang penyimpanan hidro terpompa yang terhubung ke jaringan tetap pada 6 GW, tanpa pertumbuhan. Menurut Fraunhofer ISE, pada tahun 2023, pembangkit listrik tenaga angin dan surya Jerman sebesar 260 TWh memenuhi 57,1% dari permintaan listrik negara tersebut, dibandingkan dengan 242 TWh dan 50,2% pada tahun 2022.

Untuk merangsang pasar rumah tangga, Undang-Undang Pajak Tahunan yang disahkan oleh Bundestag pada tahun 2023 membebaskan sistem PV rumah tangga kurang dari 30 kW dari pajak penghasilan (14-45%); properti penggunaan hibrida multi-keluarga dengan sistem PV kurang dari 15 kW juga dibebaskan dari pajak penghasilan; dan pembelian sistem PV dan penyimpanan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN, 19%), yang secara efektif menyederhanakan proses pembebasan PPN.

Selain itu, program subsidi Tenaga Surya untuk Mobil Listrik yang dirilis oleh KFW Bank pada bulan September 2023 memberikan subsidi keuangan untuk sistem penyimpanan dan tenaga surya terpadu rumah tangga, dengan jumlah total 500 juta euro. Subsidi tersebut mencakup sekitar 25% dari total biaya, dengan subsidi maksimum 10.200 euro per rumah tangga, yang menguntungkan sedikitnya 50.000 sistem. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 400.000-500.000 sistem penyimpanan rumah tangga dipasang di Jerman, yang menunjukkan bahwa volume subsidi terbatas.

Italia: 2030

Penyimpanan Energi Jangka Panjang Tambahan 71 GWh

Pada tahun 2023, Komisi Eropa menyetujui rencana investasi penyimpanan energi senilai €17,7 miliar di Italia. Rencana ini diharapkan dapat menambah penyimpanan energi jangka panjang sebesar 9 GW/71 GWh pada tahun 2030. Persetujuan UE terhadap investasi penyimpanan energi di Italia menandakan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dan menyoroti semakin besarnya penekanan pada pembangunan sumber daya penyeimbang jangka panjang.

Berdasarkan kerangka kerja seperti “Fit for 55” dan “RePowerEU,” lebih banyak negara diharapkan untuk mengusulkan rencana investasi penyimpanan energi, yang berpotensi mempercepat pengembangan penyimpanan energi skala besar di Eropa. Pengembang lokal di Eropa telah mendapatkan kontrak konstruksi penyimpanan energi tingkat GW di Italia, dan pemasok Tiongkok diharapkan untuk memasuki rantai pasokan konstruksi penyimpanan energi skala besar di Eropa.

Komisi Eropa menyatakan bahwa langkah ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Kesepakatan Hijau Eropa dan paket “Fit for 55”.

Inisiatif “Fit for 55” bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih Uni Eropa setidaknya 55% pada tahun 2030.

Menurut penelitian oleh operator jaringan listrik Italia Terna SpA, skenario Fit-for-55 2030 akan memerlukan pengembangan sekitar 71 GWh kapasitas penyimpanan skala utilitas baru. Dengan kata lain, pada tahun 2030, Italia perlu menggunakan total 71 GWh penyimpanan energi terbarukan untuk mendekarbonisasi sistem energinya dan memenuhi target UE.

Perlu dicatat bahwa subsidi Ecobonus dari pemerintah Italia, yang diperkenalkan pada tahun 2020, mulai dihapuskan pada tahun 2023. Pengurangan pajak untuk peralatan penyimpanan energi rumah tangga meningkat dari 50-65% menjadi 110% (diperpanjang hingga 2024), dengan pembayaran yang disebar selama lima tahun. Ini akan secara bertahap menurun menjadi 90%, 70%, dan 65% masing-masing pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Inggris Raya: Sistem Penyimpanan yang Direncanakan atau Diterapkan Sekitar 61,5 GW

Inggris, sebagai pasar penyimpanan energi skala besar yang paling matang di Eropa, secara signifikan menaikkan target pemasangan penyimpanan energi jangka pendeknya dalam rencana visi energi masa depan terbaru. Menurut Solar Media, pada akhir tahun 2022, Inggris telah menyetujui proyek penyimpanan skala besar sebesar 20,2 GW, yang diharapkan akan selesai dalam 3-4 tahun ke depan. Sistem penyimpanan yang direncanakan atau diterapkan berjumlah sekitar 61,5 GW. Wood Mackenzie memperkirakan bahwa Inggris akan memimpin Eropa dalam pemasangan penyimpanan energi skala besar, mencapai 25,68 GWh pada tahun 2031, dengan kemajuan signifikan yang diharapkan terjadi pada tahun 2024.

Selain itu, permintaan penyimpanan energi di Inggris Raya kemungkinan akan semakin didorong oleh kebijakan insentif pemerintah, seperti kebijakan pengecualian pajak baterai penyimpanan energi baru yang diperkenalkan pada Desember 2023. Berlaku efektif pada 1 Februari 2024, kebijakan tersebut menghapus PPN sebesar 20% atas pemasangan sistem baterai penyimpanan energi (BESS), yang sebelumnya hanya berlaku untuk baterai yang dipasang bersamaan dengan panel surya, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem penyimpanan surya rumah tangga.

Yunani: Diperkirakan Akan Menambah Kapasitas PLTS Lebih dari 16 GW pada Tahun 2030

Pada tahun 2023, Yunani menduduki peringkat pertama di Eropa untuk proporsi listrik rumah tangga yang dihasilkan oleh tenaga surya fotovoltaik, lebih dari dua kali lipat rata-rata Eropa (8,6%) dan tiga kali lipat rata-rata global (5,4%). Kapasitas tenaga surya fotovoltaik Yunani yang terhubung ke jaringan listrik diperkirakan akan melampaui 1,7 GW pada tahun 2024. Asosiasi Perusahaan Fotovoltaik Yunani (HELAPCO) memperkirakan bahwa Yunani akan menambah lebih dari 16 GW kapasitas tenaga surya fotovoltaik pada tahun 2030. Namun, Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECP) hanya memproyeksikan 3,1 GW Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) pada tahun 2030, yang tidak cukup untuk menjaga pembatasan pada tingkat yang wajar. Penyimpanan energi diperlukan untuk mengatasi masalah pembatasan, dengan stasiun PV terpasang di tanah skala besar pertama yang dilengkapi dengan penyimpanan diharapkan akan beroperasi pada tahun 2026, membantu meringankan pembatasan.

### Spanyol: Menerapkan Sekitar 495 MWh Sistem Penyimpanan Sisi Pengguna pada Tahun 2023

Menurut data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Tenaga Surya Spanyol (UNEF), hingga akhir Desember 2023, Spanyol telah memasang total 25,54 GW fasilitas tenaga surya, dengan tambahan 5,59 GW pada tahun 2023 saja. Hingga akhir tahun 2023, kapasitas penyimpanan energi kumulatif Spanyol mencapai 1.823 MWh, dengan sekitar 495 MWh sistem penyimpanan sisi pengguna dipasang pada tahun 2023, dan sistem penyimpanan perumahan mencakup sekitar tiga perempat dari total kapasitas penyimpanan. Pertumbuhan signifikan ini menunjukkan daya tarik yang kuat dari bisnis penyimpanan energi di pasar energi terbarukan Spanyol, yang diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang kuat.

Rumania: Penerapan Sistem Penyimpanan Energi Baterai Sekitar 2,5 GWh pada Tahun 2030

Baru-baru ini, DPR Rumania mengesahkan RUU 255/2024 yang baru. Peraturan ini mengamanatkan bahwa rumah tangga dengan sistem fotovoltaik 10,8 kW hingga 400 kW harus memasang sistem penyimpanan energi paling lambat 31 Desember 2027. Kegagalan memasang sistem ini tepat waktu akan mengakibatkan daya keluaran sistem fotovoltaik mereka ke jaringan listrik dibatasi hingga 3 kW.

RUU tersebut menyatakan bahwa Rumania saat ini memiliki kelebihan daya surya dalam jumlah yang signifikan yang disalurkan ke jaringan listrik, sehingga memperburuk masalah kemacetan jaringan listrik. Oleh karena itu, pemasangan wajib sistem penyimpanan energi rumah tangga merupakan langkah penting. Hingga akhir April, kapasitas terpasang fotovoltaik rumah tangga di Rumania mencapai 1.707 GW, melampaui kapasitas terpasang fotovoltaik skala utilitas kumulatif negara tersebut sebesar 1.636 GW. Kebijakan penyimpanan wajib diharapkan akan membawa pertumbuhan baru ke pasar penyimpanan energi rumah tangga lokal dalam jangka pendek.

Perusahaan Enache mengindikasikan bahwa Rumania perlu menggunakan sekitar 2,5 GWh sistem penyimpanan energi baterai untuk mengakomodasi pertumbuhan penggunaan energi terbarukan, sebuah rencana yang diharapkan dapat dicapai dengan mudah sebelum tahun 2030. Seperti banyak negara Eropa lainnya, Rumania menerima dana penggunaan dari Fasilitas Pemulihan dan Ketahanan UE untuk mendukung penggunaan sistem penyimpanan energi dan fasilitas pembangkitan energi bersih lainnya.

Asia Tenggara: Pertumbuhan Pasar Penyimpanan Energi Kumulatif Mendekati 15 GWh dari 2020 hingga 2030

Secara geografis, Asia Tenggara terdiri dari banyak pulau, dengan beberapa negara kepulauan yang sebagian besar memiliki sistem kelistrikan di luar jaringan. Infrastruktur listrik yang lemah, dikombinasikan dengan populasi pulau yang tersebar dan standar saluran udara yang buruk, menciptakan peluang yang signifikan untuk penyimpanan fotovoltaik atap terdistribusi (konsumsi sendiri). Di Filipina, misalnya, banyak pulau terpencil tidak terhubung ke jaringan, dan bencana alam sering terjadi, sehingga penyimpanan energi penting untuk pasar pasokan listriknya. Data menunjukkan bahwa Filipina akan mempercepat pembangunan energi terbarukan di masa mendatang, dengan kapasitas penyimpanan energi yang diharapkan sebesar 6 GW.

Dalam hal kebijakan, berbagai negara telah memperkenalkan insentif yang relevan, yang mendorong permintaan pemasangan penyimpanan energi lokal. Misalnya, pada bulan Mei 2023, Vietnam merilis "Rencana Pengembangan Tenaga Listrik Kedelapan," yang bertujuan untuk menghentikan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2030 dan menghentikan pembangkitan listrik tenaga batu bara pada tahun 2050. Pada tahun 2030, pembangkit listrik fotovoltaik Vietnam diharapkan meningkat menjadi 12 GW, dengan penyimpanan energi mencapai 2,7 GW.

Filipina merilis rencana energi terbarukan dan melaksanakan program lelang energi hijau (GEAP) kedua pada bulan Juli 2023, dengan memberikan 3,4 GW proyek tenaga angin dan fotovoltaik yang dijadwalkan untuk dikembangkan dari tahun 2024 hingga 2026, yang juga akan mendorong pemasangan penyimpanan energi di Filipina. Khususnya, Filipina telah mencabut batasan kepemilikan asing sebesar 40% dalam proyek energi terbarukan lokal dan memasukkan kendaraan listrik, energi terbarukan, penyimpanan energi, dan industri ekosistem hijau lainnya dalam "Area Investasi Prioritas untuk Investasi Asing," yang menawarkan berbagai insentif pajak.

Pada paruh kedua tahun 2023, Malaysia merilis Peta Jalan Transisi Energi Nasional (NETR), dengan rencana yang jelas untuk pengembangan proyek surya atap dan penyimpanan energi. Seorang pejabat menyatakan, "Pembangkit listrik tenaga surya atap adalah salah satu hal yang paling mudah difokuskan untuk mempercepat transisi energi kita," dan menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan RM 50 juta untuk memasang panel surya di atap gedung-gedung pemerintah. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, dan Kamboja juga mempromosikan pengembangan energi terbarukan melalui berbagai langkah.

Sementara itu, penurunan biaya yang cepat pada produk baterai litium domestik pada tahun 2023 sangat menarik bagi kawasan Asia Tenggara, yang memiliki permintaan yang kuat untuk penyimpanan energi dan sensitif terhadap harga. Hal ini telah sangat merangsang permintaan pemasangan. Menurut statistik yang tidak lengkap, pasar Asia Tenggara hanya menyumbang 2% dari proyek penyimpanan energi global yang baru diresmikan pada tahun 2022, tetapi permintaan tumbuh pesat pada tahun 2023, dengan pasar-pasar utama termasuk Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Diperkirakan bahwa dari tahun 2020 hingga 2030, pasar penyimpanan energi baru kumulatif di ASEAN akan mendekati 15 GWh. Orang dalam industri memperkirakan, "Dalam 3-5 tahun ke depan, pasar Asia Tenggara tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat secara global."

India: Kapasitas Penyimpanan Baterai Baru 4 GWh pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, pedoman subsidi baterai terhubung jaringan berskala besar yang sangat dinantikan di India akan memperkuat kebijakan terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem tenaga listrik. Pengembang proyek yang berhasil akan dipilih melalui penawaran kompetitif, dengan badan pelaksana menanggung risiko komersial. Skema yang menguntungkan pengembang ini diharapkan akan menghasilkan penawaran yang kelebihan permintaan.

Menurut rencana pemerintah India, energi terbarukan yang terputus-putus akan mencakup 25%-55% dari struktur pembangkit listrik India pada tahun 2030. Pada tahun 2024, pemerintah India akan mensubsidi 4 GWh penyimpanan baterai aplikasi jaringan dengan jumlah subsidi total sebesar INR 94 miliar (sekitar USD 1,13 miliar). Penawar yang berhasil akan dipilih melalui beberapa putaran penawaran dan akan memiliki waktu 24 bulan untuk menugaskan proyek, menerima subsidi dalam lima angsuran mulai dari penyelesaian pembiayaan. Menurut perhitungan BloombergNEF, subsidi ini dapat mendukung 7,2-9,8 GWh kapasitas penyimpanan baterai, kira-kira dua kali lipat dari target 4 GWh.

### Pakistan: Proyeksi Kapasitas PLTS 12,8 GW pada tahun 2030

Data bea cukai menunjukkan bahwa dari Januari hingga April tahun ini, ekspor modul fotovoltaik, inverter, dan baterai lithium Tiongkok ke Pakistan masing-masing berjumlah RMB 7,83 miliar, 779 juta, dan 330 juta, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 110%, 170%, dan 250%, yang menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif.

Lonjakan pasar penyimpanan tenaga surya Pakistan serupa dengan yang terjadi di Afrika Selatan dan terkait erat dengan lingkungan pasar tenaga listrik lokal yang rapuh. Jaringan listrik negara itu sering mengalami pemutusan beban karena kapasitas pembangkitan yang tidak memadai dan jaringan transmisi dan distribusi yang sudah ketinggalan zaman dengan kehilangan daya yang tinggi. Terutama selama periode puncak musim panas, jaringan listrik kewalahan, dan pemadaman listrik sering terjadi.

Selain itu, harga listrik di Pakistan relatif tinggi, sekitar 17,5 sen/kWh, jauh melebihi harga di India (10,3 sen), Bangladesh (8,6 sen), dan Vietnam (7,2 sen), sehingga memaksa rumah tangga dan bisnis untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih murah. Karena biaya penyimpanan tenaga surya terus menurun, pengguna dapat mengurangi biaya listrik secara keseluruhan melalui sistem penyimpanan tenaga surya yang dibangun sendiri.

Menurut "Rencana Perluasan Kapasitas Pembangkit Indikatif (IGCEP2047)" yang dirilis oleh NEPRA, kapasitas PV surya Pakistan diharapkan mencapai 12,8 GW pada tahun 2030 dan 26,9 GW pada tahun 2047.

Timur Tengah dan Afrika: Perkiraan Instalasi Penyimpanan Energi Baru Sebesar 3,8 GW/9,6 GWh pada Tahun 2024

Di pasar-pasar berkembang seperti Timur Tengah dan Afrika, Afrika Selatan dan Israel, sebagai dua pasar inkremental utama, telah menetapkan rencana pemasangan penyimpanan energi yang jelas dan kebijakan subsidi tertentu. Dengan permintaan yang kuat, pasar-pasar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan tinggi dalam permintaan penyimpanan energi di Timur Tengah dan Afrika. Saat ini, permintaan di pasar Timur Tengah dan Afrika terutama didorong oleh proyek-proyek tender pemerintah. Pertumbuhan tinggi dalam pemasangan fotovoltaik telah menyoroti masalah konsumsi, dan kebijakan yang menguntungkan dikombinasikan dengan pasar tender yang panas diharapkan dapat menyebabkan ledakan terkoordinasi dalam permintaan penyimpanan terdistribusi dan berskala besar, yang menghasilkan pertumbuhan yang kuat.

Afrika Selatan merupakan pasar penyimpanan energi yang khas yang didorong oleh permintaan yang ketat. Dengan munculnya peningkatan penyimpanan berskala besar secara bertahap, instalasi baru Afrika Selatan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, mencapai 3 GWh pada tahun 2024.

Israel bermaksud mencapai kemandirian energi dengan berbagai kebijakan promosi, dan dengan tenggat waktu yang akan datang bagi proyek penyimpanan berskala besar untuk dihubungkan ke jaringan listrik, instalasi baru Israel diperkirakan akan mencapai 3,4 GWh pada tahun 2024, tumbuh lebih dari 200% dari tahun ke tahun.

Menurut laporan Arab Petroleum Investments Corporation, antara tahun 2021 dan 2025, sekitar 30 proyek penyimpanan energi direncanakan di kawasan tersebut. Selain itu, laporan BMI dari Fitch Solutions menunjukkan bahwa UEA dan Arab Saudi di Timur Tengah sedang mempersiapkan proyek penyimpanan energi berskala besar. Misalnya, proyek infrastruktur berskala besar NEOM milik Arab Saudi mencakup rencana penyimpanan energi yang disebut ENOWA, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2.200 MW. Rencana "Visi 2030" Arab Saudi bertujuan agar 50% energi berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Perlu dicatat bahwa UEA berada di peringkat kedelapan secara global dalam proyek yang direncanakan dan sedang dibangun.

Australia: Kapasitas Penyimpanan Energi Diperkirakan Meningkat Menjadi 61 GW pada Tahun 2050

Tahun ini, pemerintah federal Australia mencapai kesepakatan dengan negara bagian untuk menetapkan rencana investasi kapasitas, yang memungkinkan BESS untuk mengajukan penawaran guna mengisi kesenjangan keandalan yang diantisipasi. Pasar spot listrik dan layanan tambahan menyediakan saluran pendapatan yang beragam untuk penyimpanan energi. Pada tahun 2050, kapasitas dari penyimpanan elektrokimia, pembangkit listrik virtual, dan penyimpanan hidro terpompa diharapkan meningkat menjadi 61 GW.